Entenda
FILADÉLFIA, 31 de Março de 2017 /PRNewswire/ -- A FMC Corporation (NYSE: FMC) e a DuPont (NYSE: DD) anunciaram hoje a assinatura de um acordo definitivo de compra pela FMC do negócio de Proteção de Cultivos da DuPont que esta deve vender para cumprir a decisão da Comissão Europeia relacionada com a sua fusão com a The Dow Chemical Company. Além disso, a DuPont adquirirá a área de Saúde e Nutrição da FMC e receberá US$1,2 bilhão em dinheiro. A FMC adquirirá o portfólio mundial da DuPont em inseticidas para pragas mastigatórias, seus herbicidas para folhas largas de cereais, também em nível mundial, além de uma porção substancial da capacidade mundial da DuPont em P&D relacionado à proteção de cultivos. Em 2017, a FMC estima que este negócio adquirido poderá gerar cerca de US$1,5 bilhão de receitas e US$ 475 milhões de EBITDA.2
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Depois de fechar a aquisição, a FMC Soluções Agrícolas se tornará a quinta maior companhia química de proteção de cultivos do mundo em receitas, cuja estimativa anual passaria então a aproximadamente $3,8 bilhões.
"Este é um significativo passo à frente para a FMC e, particularmente, para a nossa área negocial de Soluções Agrícolas", disse Pierre Brondeau, presidente, diretor executivo e presidente do conselho da FMC. "A combinação de produtos líderes de mercado do portfólio de proteção de cultivos da DuPont e sua capacidade de P&D de classe mundial transformará a divisão de Soluções Agrícolas numa companhia de tecnologia agrícola de primeiro nível."
"O setor de proteção de cultivos está passando por mudanças significativas, conforme demonstra a atual consolidação em curso. Para continuar a atender às demandas de nossos clientes, a FMC tem que oferecer mais opções aos agricultores que buscam soluções inovadoras para proteger seus cultivos e aumentar a produção. Ao combinar estes produtos de alto valor e a capacidade de Pesquisa&Desenvolvimento com o nosso próprio portfólio de produtos, com outros produtos em desenvolvimento, e com o alto conhecimento em formulações, a FMC poderá servir melhor aos nossos clientes e acelerar o ritmo com que trazemos novas soluções ao mercado", disse Brondeau. "A venda paralela de nossos negócios de Saúde e Nutrição nos permitirá manter um sólido balanço patrimonial e garantir que possamos continuar a investir na ampliação de ambos os nossos segmentos de Soluções Agrícolas e de Lítio."
A empresa de proteção de cultivos que está sendo adquirida
A parte adquirida da divisão de proteção de cultivos da DuPont inclui um portfólio selecionado de inseticidas líderes do setor, composto de Rynaxypyr®, Cyazypyr® e Indoxacarb. Os dois primeiros destes produtos gozam de plena proteção por patentes quanto aos seus respectivos ingredientes ativos e a FMC prevê que esses produtos poderão gerar mais de US$1 bilhão de receitas em 2017. Estes inseticidas seletos são altamente complementares ao portfólio existente da FMC de inseticidas de amplo espectro.
O portfólio adquirido também inclui os herbicidas de folha larga para cereais, comercializados mundialmente pela DuPont, consistindo de nove ingredientes ativos e de múltiplos produtos formulados. Este portfólio de herbicidas é oferecido com marcas sólidas e reconhecidas e com a tecnologia PrecisionPac® de uso exclusivo da DuPont. Estes produtos trazem uma significativa diversificação à exposição de cultivos da FMC em herbicidas, além de incrementar o equilíbrio entre aplicações pré-emergentes e pós-emergentes no portfólio da FMC.
A extensão geográfica das receitas neste portfólio resultarão num aumento significativo da presença da FMC na Ásia e Europa. Após a aquisição, as receitas em proteção de cultivos da FMC estarão quase que igualmente distribuídas por todas as quatro grandes regiões: América do Norte, América Latina, Europa e Ásia.
A propriedade intelectual subjacente e relacionada aos produtos adquiridos, inclusive patentes, registros e conjuntos de dados, será transferida à FMC. A FMC adquirirá uma rede global de manufatura para dar pleno suporte a esses produtos, inclusive às 4 instalações de manufatura de ingredientes ativos e 10 unidades regionais de formulação.
A aquisição contribuirá com a organização da descoberta e desenvolvimento de classe mundial da DuPont, inclusive sua central de pesquisa em proteção de cultivos, localizada em Delaware, além dos 14 laboratórios regionais de desenvolvimento e capacidades regulatórias relacionadas. Esta organização inclui uma nova linha de 15 ingredientes ativos sintéticos que está sendo desenvolvida, cobrindo inseticidas, herbicidas e fungicidas, além de uma ampla coletânea que consiste de 1,8 milhão de compostos sintéticos. A maioria da força de trabalho de pesquisa da DuPont em proteção de cultivos será transferida para a FMC como parte desta transação.
Alienação do setor de saúde e nutrição da FMC
A FMC-Saúde e Nutrição se tornará parte do segmento de Nutrição e Saúde da DuPont.
"A FMC-Saúde e Nutrição é um negócio altamente lucrativo, com posições líderes na grande maioria do seu portfólio, profundo conhecimento das aplicações, e uma ampla rede global de laboratórios e unidades de manufatura. Ela complementa muito bem o atual portfólio da DuPont. Estamos confiantes de que ela prosperará sob a liderança da DuPont e contribuirá muito ao seu já bem-sucedido segmento de Nutrição e Saúde", disse Brondeau.
Informações adicionais
A transação está sujeita ao fechamento da fusão entre a Dow e a DuPont, bem como às costumeiras condições de fechamento e aprovações regulatórias. Prevê-se que o fechamento deverá ocorrer no quarto trimestre de 2017. A FMC prevê que esta transação poderá contribuir imediatamente ao valor ajustado de rendimentos por ação, sendo que a empresa fornecerá uma orientação mais atualizada para 2017 durante a sua sessão de divulgação dos resultados financeiros marcada para 2 de maio de 2017.
A Dyal Co. LLC e o Citi atuaram como consultores financeiros e a firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz foi consultora jurídico para a FMC. O Citi forneceu consultoria financeira e mecanismos de dívida comprometida.
Chamada-conferência
A companhia realizará uma conferência em webcast na sexta-feira, dia 31 de março de 2017, às 8 da manhã (horário da costa leste americana, ET). A conferência é aberta ao público em transmissão via internet e por telefone.
Transmissão pela internet: http://www.fmc.com
Senha: FMC
Telefones para discagem direta:
EUA / Canadá: (800) 230-1059
Internacional: (612) 332-0226
Conferência: ID # 421549
O replay da chamada-conferência ficará disponível na internet e telefone das 10 da manhã (ET) da sexta-feira, 31 de março de 2017, até domingo, 30 de abril de 2017.
Replay na internet: http://www.fmc.com
EUA / Canadá: (800) 475-6701
Internacional: (320) 365-3844
Conferência: ID # 421549
Sobre a FMC
Há mais de um século, a FMC Corporation serve aos mercados agrícola, industrial e de consumo mundiais com soluções e aplicações inovadoras e produtos de qualidade. Seu total de receitas foi de aproximadamente US$ 3,3 bilhões em 2016. A FMC emprega cerca de 6.000 pessoas em todo o mundo e opera três empresas em três segmentos: FMC-Soluções Agrícolas, FMC-Saúde e Nutrição, e FMC-Lítio. Mais informações em www.FMC.com.
Sobre a DuPont
A DuPont (NYSE: DD) tem contribuído com ciência e engenharia de classe mundial ao mercado global sob a forma de produtos, materiais e serviços inovadores desde 1802. A companhia acredita que, ao colaborar com os clientes, governos, ONGs e líderes de ideias, podemos ajudar a encontrar soluções para desafios globais tais como o fornecimento de alimentação suficiente e saudável à população mundial, diminuindo a dependência dos combustíveis fósseis e protegendo a vida e o meio ambiente. Para obter informações adicionais sobre a DuPont e seu compromisso com a inovação inclusiva, acesse www.dupont.com.
Declaração de Refúgio Seguro, nos termos da Lei do Mercado de Capital Privado (1995): As declarações deste comunicado à imprensa que são prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas relativas a fatores específicos descritos no Formulário 10-K da FMC Corporation relativo a 2016 e outros registros feitos junto à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). Quando incluídas aqui, essas informações representam o melhor juízo da direção da empresa na presente data, tendo em vista as informações atualmente disponíveis. A FMC Corporation não tem intenção de atualizar esta informação e, pelo presente, se isenta de qualquer obrigação legal de atuar de outra forma. As informações de cunho histórico não indicam necessariamente um desempenho futuro.
Este comunicado à imprensa contém certos "termos financeiros não-GAAP" que se encontram definidos em nosso website, www.fmc.com. Além disso, também fornecemos em nosso website www.fmc.com as reconciliações dos termos não-GAAP com os termos GAAP mais diretamente comparáveis.
- Apesar da FMC fornecer previsões de rendimentos ajustados por ação e caixa ajustado de operações (sendo ambas estas medidas financeiras não-GAAP), a FMC não pode prever as medidas mais diretamente comparáveis calculadas e apresentadas em atendimento ao GAAP. Certos elementos da composição dos montantes GAAP não são previsíveis, tornando impraticável para nós fazer essa previsão. Tais elementos incluem, mas não se limitam a reestruturação, encargos de aquisição, além de operações descontinuadas e atividade relacionada de caixa. Como resultado, nenhuma perspectiva GAAP é fornecida.
- Representa a estimativa da FMC do valor EBITDA de 2017 referente aos negócios adquiridos, se estes fossem empresas independentes. O EBITDA é um termo financeiro não-GAAP e representa os rendimentos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.
FONTE FMC Corporation